文/檀所长

　　重磅消息接连轰炸，股民直呼小心脏受不了了。

　　上周，诸如“浦东的超级政策利好”、“西南的第四个证券交易所”、“证券印花税可能下调”等等，一个个都是爆炸性新闻。

　　结果这些传闻要么被证伪要么就杳无音讯，在市场上刚溅出点水花就被立马退潮了。

　　从A股的成交量上我们也可以看出，在一次次的大消息刺激之后，成交量却一天比一天低，各大指数的疲态尽显。

　　大家应该也都被这些流言折腾得够呛，整个市场仿佛就在说，“骗我可以，但注意次数。”

　　然而，一波未平一波又起。

　　此后又是一连串大事儿接连袭来。楼市的“土地财政”遭遇精准打击、美国财长首度暗示加息、外资又开始加仓茅台了...

　　而在今天的盘后，之前的重磅传闻竟然成真了，浦东的重磅利好真的来了。

　　在这样信息量爆炸的情况下，相信大家对目前的形势又有些看不太清了，下面所长就和大家来梳理下目前市场上值得关注的方向。

　　突发重磅传闻成真了

　　先来聊聊浦东的这个爆炸性利好。

　　上周坊间关于浦东的传闻很多，有些甚至直接将浦东和雄安新区对标，但谁也给不出一个定论。

　　现在，官方的指示终于来了。

　　据中新网报道，为建立完善与支持浦东大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系，推动浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区，全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

　　简单地说，上海可以自行制定浦东的政策，想象力巨大。

　　我们A股最喜欢的大概就是这种具有想象空间的事件了，在相关政策正式出台前，股民们又可以进入“说你有，你就有“的环节了。

　　那么这项政策究竟属于什么级别呢？

　　对比来看，此前仅有深圳、珠海、汕头、厦门的特区享受过这个待遇。虽然不能说是史无前例，但也能算是凤毛麟角了。

　　所长在上海生活了这么久，在所长眼里，浦东其实还有非常多的地区尚未开发。除了陆家嘴和个别副中心，其实还有大片的老旧小区乃至田地。

　　要将浦东建设成所谓的社会主义现代化建设引领区，无疑还有非常多的事情要做。

　　去年的浦东开发30周年上，高层对浦东的期望已经表达地很明确了。现在就看“魔都”能否抓住这个新机会了。

　　从市场的角度看，上周上海的本地股一度几乎全部涨停，目前积累了大量的套牢盘，想要参与的股民们一定注意这个风险。

　　只要市场认可这一题材，一定会找阻力最小的方向去寻找突破口。

　　对此所长只能说这么多了，毕竟这样的大事件，国家一定不希望大家一通乱炒。当年雄安的炒作是怎么收场的，可以参考一下。

　　一项被忽视的重大政策

　　在浦东赚足眼球的同时，其实还有一项重大政策被不少人忽视了。

　　6月3日，《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》发布。通知提出，将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。

　　这就意味着，军工行业迎来了新的转机。

　　我国的武器装备相关单位，根据不同的保密资格可分为一级、二级、三级。一级权限最高，三级权限最低。

　　每一级都有对应的权限，等级越高可涉及的业务就越深入。

　　那么这一次调整中，取消三级资格就意味着武器装备的第三级研发和生产被大大放开了。

　　原本没有资格的企业，只要有产能就有机会承接相应的中低端军工订单。

　　原来的三级单位现在成为了二级，等于获得了晋升，有望承接更多高精尖的订单。

　　而所谓“证照分离”就是指把原来除发放牌照外的审批，能减的减掉，不能减的也尽量变为备案或更简便的方式或进一步优化服务。

　　换句话说，就是为了提高效率，尽快落地。

　　一方面要大力引入国内的其他中低端产能，另一方面又在降低现有的准入门槛。

　　结合来看，这一政策的出台就说明军工产能的提升已经是迫在眉睫了，军品的进一步放量可期。

　　去年所长就和大家分享过，十四五期间我国的军工行业已进入从注重研发向批量生产的转型期。

　　军工行业有望从概念炒作真正迈向有实打实业绩的发展阶段。

　　然而，由于大部分军工股的估值被抬升地过快，一季度的业绩增长并没有相应地跟上。

　　同时，美国又始终对我国的涉军企业虎视眈眈，上周拜登又新列出了一份相关的投资禁令，这无疑都给军工股蒙上了一层阴影。

　　而这次的政策再一次印证了军工行业不断提升的景气程度。

　　考虑到一季度军工上游的业绩和下游行业的订单支付额都出现了大幅增长，所长认为，军工行业的高增长预期仍然在，高技术壁垒和需求量大的细分领域更值得重点关注。

　　科技股不再是“渣男”

　　最后还得聊聊科技股。

　　今年来，科技股的行情几乎每次都是一日游，热一天冷一天，久而久之就被大家视为了“渣男”。

　　不知大家有没有发现，“渣男“科技股最近似乎没有那么“渣”了，不少甚至成为了走出了“六亲不认”的上攻态势。

　　最近科技股的看多逻辑又开始愈发强烈，这一点在上周的文章中就和大家强调过。

　　一方面是中美贸易缓和的预期之下，科技股有望迎来更好的成长环境。另一方面，以芯片为首的电子产品在全球范围内的产能愈发紧缺。

　　而在华为鸿蒙正式发布并宣布开源之后，我国科技行业又迎来一个“国产替代”的重大里程碑。

　　有了鸿蒙系统，我们可以构建起一个独立的科技生态，不必再担心技术受制于人。

　　相比于同样免费开源的安卓系统，鸿蒙的性能和安全性更佳，竞争力可能被一般人低估了。

　　从市场角度来看，几乎所有和鸿蒙生态有关联的公司都得到了资金的追捧，成为了科技股连续走强的核心。

　　对比此前“华为汽车”的超预期表现，华为的鸿蒙生态无疑也是值得我们重点关注的一大领域。

　　当然，这几天最大的风口应该还会是浦东放开的相关公司，一场盛宴是逃不掉了。

　　对于浦东的重磅政策和其他几大风口，大家有何不同看法？欢迎留言区交流分享。

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　　作者：檀所长编辑：苏苏

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