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　　锂电池概念反弹走高 比亚迪涨逾7% 宁德时代等拉升

　　昨日大幅下挫的锂电池概念17日盘中反弹走高，截至发稿，宇顺电子、西藏城投、苏常柴A等涨停，拓邦股份逼近涨停，朗科智能、璞泰来涨幅超8%，比亚迪涨逾7%，赣锋锂业、亿纬锂能涨约4%，宁德时代涨近3%。

　　中原证券指出，2021年一季度，锂电池板块营收大幅增长74.6%；净利润122.6亿元，同比增长325%，业绩大幅增长主要与同期基数低、消费类及动力类锂电池需求提升，以及上游材料价格大幅上涨有关。上游原材料价格在2020年触底后，2021年以来总体全面上涨，其中电解液产业链价格显著上涨；全球动力电池行业集中度持续提升，我国优势显著，且宁德时代稳居全球动力电池龙头，我国动力电池装机增量主要源自乘用车，技术体系以磷酸铁锂和三元为主。结合上游原材料价格走势、智能手机和新能源汽车销量预测，以及我国产业链优势，总体预计2021年板块业绩增速将确定回升。

　　半导体板块再度走强 台基股份、富瀚微等大涨

　　半导体板块17日盘中再度走强，截至发稿，台基股份大涨逾14%，富瀚微涨近11%，上海贝岭、太极实业涨停，聚灿光电涨近9%，士兰微、中颖电子涨近8%。

　　消息面上，据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。此外，功率半导体大厂ST(意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。

　　光大证券指出，需求侧受益于5G和新能源汽车，供给侧受制于全球的疫情压制，库存侧产业链上下游公司均处于补库存状态，全球半导体行业呈现高景气，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。中国半导体产业将同时受益于创新周期驱动的高景气和国产替代趋势，有望步入快速成长通道。(1)设计：国产替代驱动百花齐放，部分设计龙头已具备全球竞争力；(2)功率IDM:需求向好+供给受限，高景气驱动涨价潮；(3)封测：行业景气加速上行，长电华天通富显著受益；(4)制造设备材料：展望未来，制造大厂聚焦成熟制程，设备材料国产替代将成趋势。

　　酒类股强势拉升！兰州黄河涨停 惠泉啤酒等大涨

　　白酒股17日盘中发力走高，截至发稿，兰州黄河涨停，皇台酒业涨近9%，水井坊涨逾8%，酒鬼酒、口子窖涨近7%，舍得酒业涨逾5%；此外，啤酒股亦集体拉升，惠泉啤酒涨逾8%，青岛啤酒、重庆啤酒涨近4%，珠江啤酒、燕京啤酒涨约3%。

　　上周以来，酒类股整体遭遇回调。有分析指出，近日白酒调整较多，主要系前期板块涨幅太高过快，行情过热波动性变大，此时市场情绪和资金面成为行情的主导因素，消费税、严监管及销售不理性等信息发酵导致板块下跌。

　　兴业证券指出，继续看多白酒主要原因系：基本面强劲、估值无泡沫、行业有催化。继续看好白酒板块后续表现，当下重点推荐区域酒和高端，此类标的预期不高、估值合理，考虑到估值切换有确定性收益，如今世缘、古井贡酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖。次高端标的，看好其业绩高弹性，首推山西汾酒，对舍得酒业、酒鬼酒、水井坊等标的建议在股价回调后重点布局，对于洋河股份建议持续跟踪销售政策的变化，以长线思维逢低布局。

　　上海发布旅游发展“新12条” 机构看好下半年旅游业复苏行情

　　6月17日，上海市文化旅游局、市发展改革委等9部门联合发布《关于支持上海旅游业提质增能的若干措施》(简称“新12条”)。“新12条”政策坚持需求导向、问题导向、绩效导向，在四个方面聚力推动上海旅游行业的提质增能：一是注重扩大旅游企业受益面。二是注重拓展旅游发展新市场。三是注重优化旅游高品质供给。四是注重引导旅游数字化转型。

　　端午节假期旅游数据显示，国内旅游市场持续复苏，旅游人次基本与19年同期持平。文化和旅游部日前公告称，2021年端午节假期三天全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%；实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。此外，据文化和旅游部数据中心调查显示，“端午节”假期选择城市周边游占29.1%，选择城市和郊区公园的游客合计34.4%。目前仍以中短途游休闲游为主，88.6%的游客出行距离在300公里以内。

　　各地积极支持当地旅游业发展，多家机构看好下半年旅游板块。国金证券表示，今年上半年，国内旅游业持续向疫情前水平靠拢，这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。从下半年来看，假期消费将继续给今年消费增长带来动力。山西证券指出，下半年国内旅游市场将继续走出U型曲线持续向上，酒店、餐饮等旅游相关业态在消费回流、消费习惯变迁作用下持续向好。建议关注：中国中免、锦江酒店、首旅酒店、广州酒家、天目湖、宋城演艺、中青旅。

　　发改委深入推进污水资源化利用 膜法再生水技术千亿市场开启(附股)

　　6月17日消息，发改委表示，下一步，将会同有关部门，把节水摆在更加重要位置，将水资源刚性约束贯穿到经济社会发展各领域，持续实施国家节水行动，印发《“十四五”节水型社会建设规划》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》，深入推进污水资源化利用，综合开展污水资源化利用试点示范，提升水资源集约节约利用水平，加快形成节水型生产生活方式。

　　国泰君安指出，水资源短缺、水环境污染和水生态损害是目前制约我国高质量发展的突出瓶颈和生态文明建设的突出短板，污水资源化意义重大。1)我国人均水资源占有量不到世界平均水平的四分之一，全国年缺水500多亿立方米。2)同时，水环境污染形势依然十分严峻，水生态安全问题日益凸显。3)污水资源化利用具有水量稳定、水质可控、就近使用等特点。

　　有机硅产业链多品种价格上涨 机构建议布局细分龙头(附股)

　　百川盈孚数据显示，6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中，高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别为18000元、30500元、31000元、32000元/吨，分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。

　　华创证券指出，端午假期后，国内有机硅企业个别报盘大幅上移，下游采购心态恢复正常，有机硅价格高位短期难下滑。新疆合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态，预计半个月左右开始恢复开车，但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长，美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停，国内有机硅企业市场布局占据主导地位。

　　中信证券指出，硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种，应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年，有机硅下游市场将迎来多领域大爆发，至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿，行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心，预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业，建议布局拥有全套产业链的一体化企业，以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。

（文章来源：东方财富研究中心）